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國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)因環(huán)保政策、公共工程市場(chǎng)成熟,近幾年來,臺(tái)灣市場(chǎng)每年都以穩(wěn)健、不到5%的幅度成長(zhǎng);但受惠大陸市場(chǎng)獲利成長(zhǎng)貢獻(xiàn)下,包括臺(tái)泥、亞泥及國(guó)產(chǎn)建材實(shí)業(yè)等西進(jìn)水泥廠,2014年整體財(cái)報(bào)營(yíng)運(yùn),表現(xiàn)都比2013年好。
2015年,因臺(tái)泥、亞泥2014年都有逾500萬噸產(chǎn)能并購(gòu),市場(chǎng)相信,對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)來說,今年?duì)I運(yùn)績(jī)效仍抱樂觀看待,預(yù)期會(huì)是豐收的好年冬。此外,大陸國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管委會(huì)宣布,2015年12月起將取消32.5等級(jí)低端水泥生產(chǎn),這對(duì)西進(jìn)水泥廠大陸市場(chǎng)業(yè)績(jī)有加分。
而全球油價(jià)崩盤,也讓水泥生產(chǎn)使用最多的原料煤價(jià)抬不了頭;大陸煤炭?jī)r(jià)格恐慌性降價(jià)將延續(xù)到今年,水泥業(yè)生產(chǎn)成本可望續(xù)降。
臺(tái)泥 飽賺 淡季不淡
臺(tái)泥(1101)2014年大陸市場(chǎng)賺逾20億元人民幣,創(chuàng)西進(jìn)以來高峰;今年,并購(gòu)四川鐵道、金大地等兩家水泥廠后,2015年集團(tuán)在大陸水泥業(yè)總產(chǎn)能已逾6,000萬噸。而原物料采集體采購(gòu),成本降低,加上處理生活垃圾訂單量增加,預(yù)期2015年上半年可望是「淡季不淡」,全年則有機(jī)會(huì)獲利會(huì)再創(chuàng)新高。
亞泥 并進(jìn)陸十大廠
亞泥(1102)去年第2季,完成并購(gòu)蘭豐水泥廠,在大陸的水泥產(chǎn)能也已接近3,000萬噸。持續(xù)在華中地區(qū)擴(kuò)充上下游整合實(shí)力,預(yù)期今年毛利率可望提升1-2個(gè)百分點(diǎn)。另,繼續(xù)購(gòu)進(jìn)大陸山水水泥股權(quán),由于山水水泥是大陸前五大水泥廠,主要市場(chǎng)在東北及華北地區(qū),今年是否有機(jī)會(huì)跨出原本經(jīng)營(yíng)的華中地區(qū)市場(chǎng),擴(kuò)大營(yíng)業(yè)范圍、增加產(chǎn)能,讓2015年的營(yíng)運(yùn)績(jī)效晉身為中國(guó)大陸前10大水泥廠之林。
國(guó)產(chǎn) 將跳躍式成長(zhǎng)
國(guó)產(chǎn)建材實(shí)業(yè)(2504)進(jìn)行預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)上中下游一條龍垂直整合,今年,大陸水泥廠和華潤(rùn)集團(tuán)合作;預(yù)拌混凝土則進(jìn)行港口、船隊(duì)、砂石山的購(gòu)進(jìn)整合;下游則以土地資產(chǎn)活化、商場(chǎng)及飯店事業(yè)版圖的多元發(fā)展,市場(chǎng)預(yù)期,2015年會(huì)是跳躍式成長(zhǎng)的一年,除毛利率有機(jī)會(huì)提升到2位數(shù)外,整體的營(yíng)收成長(zhǎng)空間也會(huì)加大到2成上下,市場(chǎng)及法人對(duì)今年?duì)I運(yùn)業(yè)績(jī)看好,有機(jī)會(huì)成近10年來獲利最好的一年。
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